Để thiết lập bộ lọc người dùng bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu Khách hàng chọn Quản lý cơ hội khách hàng
Bước 2: Chọn menu điều phối ở thanh công cụ bên trái màn hình
Bước 3: Bạn chọn biểu tượng bánh răng ở thanh menu “Bộ lọc người dùng”:
Bước 4: Chọn thêm để thêm mới bộ lọc
- Người dùng thực hiện: Đặt tên cho bộ lọc, chọn nghiệp vụ bạn muốn hiển thị bộ lọc.
- Bấm lưu để thêm thành công
- Sau khi thêm mới bộ lọc thành công, người dùng thực hiện thêm điều kiện lọc. Kích chọn “thêm điều kiện”.
- Chọn “Trường” điều kiện lọc, chọn phép toán tương ứng, nhập giá trị cần lọc.
- Bấm lưu để thêm điều kiện lọc thành công
